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與當(dāng)年“四萬(wàn)億”相比，新基建的“新”，體現(xiàn)在數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上。5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)成了未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能，也催生出產(chǎn)業(yè)鏈上下游無(wú)數(shù)的投資機(jī)會(huì)。
與此同時(shí)，過去十幾年的時(shí)間里中國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)所取得的亮眼成績(jī)，不僅徹底改變了人們的日常生活，也催生出許多商業(yè)新貴，他們?cè)谡莆樟髁考t利的同時(shí)也積累了足夠豐富的數(shù)據(jù)資源，并以此探索出更多的商業(yè)模式。
當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等高新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的融合不斷加深，在為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速賦能的同時(shí)，也涌現(xiàn)出一批即具備技術(shù)，又深入產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱的工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域，更是如此。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)究竟代表著什么？這個(gè)領(lǐng)域能否像消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)那樣誕生出新的獨(dú)角獸？通過梳理目前我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，或能窺一斑而知全豹。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從何而來(lái)？
不管你是否為從業(yè)者，相信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念并不陌生。這個(gè)最早由通用電氣（GE）提出概念，發(fā)端于制造業(yè)，卻因?yàn)槁?lián)手了IBM、思科、英特爾與AT&T等IT企業(yè)，變得更為性感。
在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，GE旗下的Predix一直被業(yè)內(nèi)人士看作是行業(yè)的標(biāo)桿性物種：從建立平臺(tái)，到萬(wàn)物互聯(lián)，再到成立GE Digital并將原有軟件及IT職能部門并入，建立全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力，這家美國(guó)老牌制造企業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域所進(jìn)行的每一步探索，都為后來(lái)者提供了參考，或是教訓(xùn)。
雖然2018年GE出售Predix及其數(shù)字化部門，引來(lái)了業(yè)內(nèi)的無(wú)數(shù)討論，GE揮淚斬馬謖的做法，讓從業(yè)者們紛紛看衰工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)發(fā)展。但在今天，我們從發(fā)展的角度回頭看，GE讓其數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)和Predix自由化的在市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)，并逐步擺脫其業(yè)務(wù)上對(duì)于GE集團(tuán)的依賴，反倒是更為靈活高效的做法（集團(tuán)戰(zhàn)略變更及財(cái)務(wù)因素，不在本文的討論范圍之內(nèi)）。
回到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的初衷，其實(shí)若按照英文“Industry Internet”來(lái)看，很難說(shuō)這個(gè)概念究竟是工業(yè)領(lǐng)域?qū)伲€是更適用于現(xiàn)階段更為火熱的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。但從GE所提出的“the power of 1 percent“的理念，以及具體落的行業(yè)來(lái)看，在航空、能源、醫(yī)療健康、鐵路、能源等全球產(chǎn)業(yè)體系中，節(jié)省百分之一能夠帶來(lái)的潛在價(jià)值毋庸置疑。于是，這個(gè)最初起源于工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的概念，也深入到產(chǎn)業(yè)中去，讓未來(lái)的發(fā)展具備更多的想象空間。
將目光拉回到中國(guó)，2018年3月工業(yè)富聯(lián)的閃電過會(huì)，讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以一種更具沖擊力的姿態(tài)出現(xiàn)在公眾的視野。誠(chéng)然，彼時(shí)國(guó)內(nèi)早已涌現(xiàn)出不少平臺(tái)型產(chǎn)品，也陸續(xù)有對(duì)外賦能的案例曝光，但資本層面的大動(dòng)作，更容易讓人感受到行業(yè)蠢蠢欲動(dòng)的生機(jī)，也從一定程度上給予一級(jí)市場(chǎng)以信心。
如上如所示，我們盤點(diǎn)了2019年市場(chǎng)上獲得融資的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)，發(fā)現(xiàn)獲得融資的企業(yè)一共有30家，其中還有少數(shù)幾家當(dāng)年獲得了兩輪融資，雖然較2018年的40多家（企名片數(shù)據(jù)）相比略有下降，融資輪次也較多地集中在A輪，但整體還是呈現(xiàn)出向上發(fā)展的勢(shì)頭。
當(dāng)政策、資本都向同一個(gè)方向聚攏時(shí)，產(chǎn)生的動(dòng)力是強(qiáng)勁而迅猛的。但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)究竟長(zhǎng)什么樣子，新入局的投資人又該用什么樣子的邏輯去看待這個(gè)行業(yè)，是個(gè)復(fù)雜的問題。
工業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)or工業(yè)互聯(lián)的網(wǎng)？
在厘清答案之前，不妨先看一組數(shù)據(jù)：賽迪智庫(kù)曾在一份報(bào)告中提到，2020年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模逼近7000億元大關(guān)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的491.2億元，上升至696.1億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)之間的規(guī)模差距，超過了10倍，那么平臺(tái)之外的究竟是什么？
先簡(jiǎn)單地拋出觀點(diǎn)：平臺(tái)之外的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，涉及到了5G通信、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)鏈上下游的基礎(chǔ)設(shè)施，這些基礎(chǔ)設(shè)施可以說(shuō)是建設(shè)和實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的先決條件。
那么工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)究竟是如何實(shí)現(xiàn)的？不妨先參考工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟制作的平臺(tái)功能架構(gòu)圖。
從最核心的IaaS層、PaaS層、SaaS層角度來(lái)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)其實(shí)與大數(shù)據(jù)平臺(tái)的邏輯如出一轍。略有差別的地方是，一般大數(shù)據(jù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)會(huì)沉淀在不同針對(duì)消費(fèi)者的網(wǎng)站或者APP上，但工業(yè)制造業(yè)場(chǎng)景中的數(shù)據(jù)來(lái)源，則復(fù)雜得多，有來(lái)自不同設(shè)備的，不同生產(chǎn)流程和運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的，甚至是不同人的。
因此，與通常的大數(shù)據(jù)平臺(tái)相比，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的架構(gòu)，多了最底部的邊緣層，用來(lái)采集數(shù)據(jù)、并進(jìn)行數(shù)據(jù)的預(yù)分析與處理，這是實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“數(shù)據(jù)+應(yīng)用”的基礎(chǔ)，也是做工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與AI加邊緣計(jì)算的方向所在。
由此，繼續(xù)向上的IaaS層、PaaS層和SaaS層也就無(wú)需過多贅述了，在完成了最初的數(shù)據(jù)積累之后，后續(xù)在開發(fā)應(yīng)用及服務(wù)時(shí)，才不會(huì)讓“巧婦難為無(wú)米之炊“。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的原理看上去并不復(fù)雜，對(duì)著架構(gòu)圖仔細(xì)研究幾家企業(yè)便能基本清晰，復(fù)雜的是平臺(tái)搭建過程中所面臨的具體情況。
眾所周知，中國(guó)擁有全世界最全面的制造門類和最完整的供應(yīng)鏈，這的確是我們的優(yōu)勢(shì)。但在青桐資本畢英哲看來(lái)，短短30余年建立起來(lái)的制造業(yè)體系，在過去野蠻生長(zhǎng)的過程中遺留下了短板，是草莽生長(zhǎng)的，別說(shuō)自動(dòng)化和信息化的建設(shè)了，能不能做好5S和精益生產(chǎn)，都得打個(gè)問號(hào)。“同行之間的發(fā)展水平有差異，不同行業(yè)之間的技術(shù)發(fā)展階段更是層次不齊。這種千姿百態(tài)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，注定了我國(guó)在建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的過程中，也需要不同的思考路徑。”
基于此，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在發(fā)展建設(shè)的過程中，采取了“兩手都要抓，兩手都要硬“的思路：原本自動(dòng)化、信息化基礎(chǔ)已經(jīng)不錯(cuò)的大型企業(yè)，先實(shí)現(xiàn)內(nèi)部的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將“設(shè)計(jì)-供應(yīng)鏈-生產(chǎn)制造-運(yùn)輸-銷售“的全鏈路打通，通過建立數(shù)據(jù)中臺(tái)的方式實(shí)現(xiàn)工業(yè)內(nèi)部的互聯(lián)互通，并將積累下來(lái)的技術(shù)對(duì)外賦能；而資金有限的中小企業(yè)，也可以通過購(gòu)買SaaS服務(wù)，或加入產(chǎn)業(yè)集群的方式，抱團(tuán)取暖。
我們總結(jié)了目前市場(chǎng)上常見的四類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)類型：
第一類是BAT等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭。阿里推出了ET工業(yè)大腦；騰訊將工業(yè)列為騰訊云超級(jí)大腦的五個(gè)重點(diǎn)方向之一；百度則打造了百度云“天工”智能物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；ByteDance也在這一領(lǐng)域開始了積極的布局。
第二類是傳統(tǒng)的工業(yè)龍頭企業(yè)，如富士康，三一、徐工、海爾等。他們把“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”視為轉(zhuǎn)型升級(jí)的火車頭。各家都推出了自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，富士康的工業(yè)富聯(lián)還登陸了A股，創(chuàng)下36天最快過會(huì)紀(jì)錄。
第三類，是華為, 用友, 東方國(guó)信, 浪潮等頭部ICT企業(yè)，利用自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，品牌和渠道優(yōu)勢(shì)殺入。
還有第四類，就是一大批擁有相關(guān)背景的創(chuàng)業(yè)公司，如昆侖數(shù)據(jù)、天澤智云，以及明勢(shì)投資的全應(yīng)科技和玄羽科技等。
“這四類玩家對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的理解、以及實(shí)現(xiàn)路徑各不相同。有做應(yīng)用的，有做Pass層的，有從流程制造切入的，也有從離散型制造切入的，有做各類傳感器和邊緣計(jì)算的，也有做MES和圍繞工業(yè)場(chǎng)景做ERP、CRM的，有從OT往IT融合的，也有從IT往OT切的，有做設(shè)備的預(yù)測(cè)性維護(hù)，也有從事網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造和柔性生產(chǎn)的，總之各家有各家的解讀和嘗試。”在黃明明看來(lái)，現(xiàn)在大家都處于摸索嘗試的狀態(tài)，四類不同背景的玩家也選擇了不同的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行切入，是行業(yè)發(fā)展處于早期階段非常明顯的特征。
達(dá)晨創(chuàng)投合伙人，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟專家，同時(shí)長(zhǎng)期關(guān)注大數(shù)據(jù)、人工智能領(lǐng)域的資深投資人竇勇則認(rèn)為，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是有規(guī)律可循的：“從15、16年消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)熱度慢慢降下去，到To B的大數(shù)據(jù)、企業(yè)服務(wù)興起，以及現(xiàn)在的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，從行業(yè)發(fā)展的周期來(lái)看，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段還處于初期階段。我們其實(shí)沒有必要給它下定義，只要真正做到‘降本增效’四個(gè)字，就是有價(jià)值的存在。”
在過去一段時(shí)間里，竇勇接連投出了數(shù)聯(lián)銘品、昆侖數(shù)據(jù)、美林?jǐn)?shù)據(jù)等工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域具備代表性的企業(yè)。在他看來(lái)，如果從萬(wàn)物互聯(lián)的角度來(lái)看，工業(yè)大數(shù)據(jù)其實(shí)變成了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中的一個(gè)細(xì)小分支，因?yàn)橹挥性趯?shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的前提下，才有足夠的數(shù)據(jù)去進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，數(shù)據(jù)的價(jià)值才能進(jìn)一步體現(xiàn)。但不管是工業(yè)大數(shù)據(jù)也好，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也罷，只要來(lái)源于工業(yè)，最終反哺工業(yè)，便有投資的價(jià)值。
數(shù)千億級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，能否跑出獨(dú)角獸？
回到文章最初的話題，市場(chǎng)規(guī)模如此巨大的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，是否能夠跑出獨(dú)角獸？問題的答案需要我們立足當(dāng)下，放眼未來(lái)。
透過竇勇對(duì)行業(yè)的觀察，處于需求爆發(fā)前期的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，很難說(shuō)誰(shuí)做得好誰(shuí)做得不好，因?yàn)榭蛻舻男枨笫俏寤ò碎T的，不同行業(yè)、不同企業(yè)的發(fā)展階段也具有差異性。“縱使某些行業(yè)的需求有共性，也針對(duì)不同的企業(yè)，也需要去做相應(yīng)的定制化開發(fā)，但‘降本增效’是永遠(yuǎn)的命題。”
這個(gè)問題的答案是毋庸置疑的，通過算一筆簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)賬就能得知：2018年，中國(guó)第二產(chǎn)業(yè)增加值超過36萬(wàn)億人民幣，占GDP比重為40.7%，這意味著如果工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升1%的效率，那帶來(lái)的價(jià)值就是3600億。“尤其是中國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)市場(chǎng)的每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都是非常巨大的，無(wú)論是建設(shè)這些領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)本身、還是做后期的智能運(yùn)營(yíng)，只要降本增效的效果明顯，客戶的付費(fèi)意愿也回很強(qiáng)，當(dāng)然會(huì)出現(xiàn)大的獨(dú)角獸。”
對(duì)于一個(gè)處于發(fā)展初期的行業(yè)而言，未來(lái)究竟會(huì)發(fā)展成怎樣其實(shí)充滿了未知數(shù)，但可以肯定的是，工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域不會(huì)有一家獨(dú)大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)同樣也是。在數(shù)據(jù)漸豐的未來(lái)，圍繞數(shù)據(jù)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)與模式創(chuàng)新還將不斷涌現(xiàn)，復(fù)雜的中國(guó)制造或許會(huì)在各個(gè)行業(yè)都出現(xiàn)基于互聯(lián)網(wǎng)的新物種，即使現(xiàn)在無(wú)法預(yù)測(cè)全貌，在新基建的推送下同樣未來(lái)可期。
