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電力行業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的行業(yè)，整個(gè)電力行業(yè)原有的組織模式，其本質(zhì)是構(gòu)建在一個(gè)技術(shù)現(xiàn)實(shí)之上：電能無法被大規(guī)模經(jīng)濟(jì)的存儲(chǔ)，所以才有了那么復(fù)雜的發(fā)輸配用調(diào)體系，至今電力電量的供需匹配問題不再是主要矛盾。
電力行業(yè)依然面臨著新的不確定：
1、需求的不確定性。一方面是GDP增長速度放緩導(dǎo)致電力增長需求放緩，另一方面是GDP增長與電力增長之間開始出現(xiàn)解耦，即GDP更多依靠高附加值行業(yè)和服務(wù)業(yè)，而不僅僅是高載能行業(yè)。所以原有的電力增長模式開始出現(xiàn)變化。
2、政策下的市場(chǎng)化不確定性。電改是個(gè)長周期多邊復(fù)雜博弈的過程。長周期，是指整個(gè)市場(chǎng)體系的構(gòu)建不是幾個(gè)文件的制定，而是以10-20年為周期的螺旋式上升過程。多邊，這里面涉及到不同地域的發(fā)、輸、配、售、用、調(diào)各個(gè)主體的利益博弈，不僅僅是售電公司和發(fā)電企業(yè)的市場(chǎng)博弈。復(fù)雜，是因?yàn)闀r(shí)間的長周期+主體的多樣性，在中短期來看必然是存在較高的不確定，甚至進(jìn)入某種震蕩上下行狀態(tài)。
3、電力技術(shù)變革帶來的不確定性。我認(rèn)為很重要的方面是因?yàn)槟茉醇夹g(shù)的發(fā)展，至少存在大規(guī)模分散式“發(fā)電+存儲(chǔ)”改變電力生產(chǎn)關(guān)系的可能性。也就說原來電力系統(tǒng)構(gòu)建和運(yùn)營的“第一性原理”已經(jīng)開始動(dòng)搖了。
4、市場(chǎng)環(huán)境下的生態(tài)體系構(gòu)建不確定性。雖然電網(wǎng)企業(yè)也提出“生態(tài)平臺(tái)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，但是構(gòu)想和實(shí)際之間可能會(huì)存在巨大的差距。比如現(xiàn)在的淘寶生態(tài)，絕對(duì)不是2003年創(chuàng)立淘寶時(shí)馬云所想的那樣吧。生態(tài)是一種自適應(yīng)的演化過程，不可能按照“設(shè)計(jì)-控制”的方式去實(shí)現(xiàn)。
不管是生態(tài)化新業(yè)態(tài)構(gòu)建，還是電力市場(chǎng)化背景下的綜合能源服務(wù)，其本質(zhì)是電力行業(yè)原有的應(yīng)對(duì)模式已經(jīng)不能適應(yīng)的。
以電網(wǎng)為例，技術(shù)形態(tài)的電網(wǎng)是一個(gè)典型的復(fù)雜系統(tǒng)，復(fù)雜系統(tǒng)的復(fù)雜度演化遵循指數(shù)函數(shù)，大致是這樣的：
電網(wǎng)公司花費(fèi)了大量成本，去控制這種復(fù)雜度上升，控制的手段就是以大量的冗余和犧牲，把穩(wěn)態(tài)下的電網(wǎng)系統(tǒng)控制在近線性的那一段（上圖的左半邊），比如特高壓的限制輸送容量運(yùn)行，比如配網(wǎng)的“環(huán)網(wǎng)設(shè)計(jì)，開環(huán)運(yùn)行”等，這也是為什么電網(wǎng)公司建設(shè)成本偏高的原因之一，本質(zhì)上是對(duì)復(fù)雜性管理的代價(jià)。
因?yàn)榫€性是可以控制的，線性是可以預(yù)測(cè)的，人的思考方式是線性化，大家都害怕復(fù)雜性帶來的非線性影響。我們今天談?wù)摰牟淮_定，大多數(shù)本質(zhì)上都是復(fù)雜系統(tǒng)帶來的非線性而已。
因?yàn)榘逊蔷€性的電網(wǎng)系統(tǒng)控制在線性的區(qū)間運(yùn)行，所以剩下的一切，原來在確定性的高速增長下，都似乎很不錯(cuò)：自上而下的倒樹組織架構(gòu)、依靠高投資就能得到高增長的結(jié)果、可以自我維系的“電費(fèi)-預(yù)算-投資-資產(chǎn)”閉環(huán)。
上圖就是電網(wǎng)公司（或者整個(gè)電力行業(yè)）的一個(gè)增長邏輯及其發(fā)展背景的嵌套。
但是這一切似乎都悄悄改變了，整個(gè)電力行業(yè)都必須直面某一些無法回避的復(fù)雜性問題了，它的表現(xiàn)形式就是不確定性。
因?yàn)樵械木€性增長模式的基礎(chǔ)已經(jīng)不存在了，所以電力行業(yè)必然要尋求新的增長模式，而這種模式因?yàn)楦鞣N原因，主要是因?yàn)樘幱谑袌?chǎng)、政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的非線性曲線，甚至處于復(fù)雜系統(tǒng)之中，而存在巨大的不確定性。
這就是典型的第二曲線的增長難題，大致如下圖所示：
電力業(yè)務(wù)的第一曲線增長，就是“重資產(chǎn)投資+資產(chǎn)收益”的核心業(yè)務(wù)模式，以及由此而形成的線性電力產(chǎn)業(yè)鏈“標(biāo)準(zhǔn)-規(guī)劃-投資-設(shè)計(jì)-器件-成套-安裝-運(yùn)檢”。
所以電網(wǎng)企業(yè)現(xiàn)在搞的綜合能源，個(gè)人認(rèn)為為什么不具有顛覆性，其本質(zhì)還是“第一曲線”的增長模式，還是資產(chǎn)+收益的線性生產(chǎn)管理。
電力行業(yè)的第一曲線增長，我認(rèn)為其“破局點(diǎn)”（也就是進(jìn)入高速增長階段的標(biāo)志點(diǎn)），是中國加入WTO，形成了高增長時(shí)代的電力高投入模式。
第一曲線的極限點(diǎn)，我認(rèn)為就是當(dāng)下，也就是原有的模式進(jìn)入極限，這個(gè)極限有兩重含義，一方面是規(guī)模邊際效益的極限，即電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)模再擴(kuò)大的話，邊際收益增加（電費(fèi)收入增長）無法抵消邊際成本增加（比如主要是資產(chǎn)折舊）；另一方面是增長模式的極限，即上文所述的用電量增長與經(jīng)濟(jì)增長開始脫鉤了。
這也是包括電網(wǎng)公司在內(nèi)的整個(gè)電力行業(yè)，要借助電力市場(chǎng)化趨勢(shì)，去做新興業(yè)務(wù)，構(gòu)建生態(tài)化、平臺(tái)化新業(yè)態(tài)的基本盤。無論是國網(wǎng)的“三型兩網(wǎng)”還是南網(wǎng)的“數(shù)字南網(wǎng)”，抑或是各類能源企業(yè)紛紛關(guān)注數(shù)字化和能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)，都是如此。
第二曲線不是那么容易找到的。
但是第二曲線真的那么容易尋找到么？個(gè)人認(rèn)為，電力行業(yè)的第二曲線需要滿足四個(gè)特征：
1、不同于第一曲線增長邏輯。電網(wǎng)數(shù)字化如果依然沿用傳統(tǒng)的信息化項(xiàng)目建設(shè)模式，即“投資-折舊-收益”，其實(shí)無法實(shí)現(xiàn)第二曲線增長。真正意義上數(shù)字化業(yè)態(tài)的智慧能源綜合服務(wù)，一定不是項(xiàng)目型的，而是平臺(tái)化的。
2、圍繞市場(chǎng)化真實(shí)客戶需求。無論是2B還是2C，電力業(yè)務(wù)的第二曲線一定是圍繞客戶市場(chǎng)化需求展開的，而且這個(gè)客戶是真正的客戶，而不是地方政府以各種非市場(chǎng)化的方式（比如補(bǔ)貼或者出臺(tái)鼓勵(lì)政策）替代客戶形成的需求。這也是為什么我認(rèn)為當(dāng)下的政策型需求響應(yīng)不具備可持續(xù)性的原因。
另外，客戶的真實(shí)需求，其衡量標(biāo)準(zhǔn)是客戶有意愿為此買單。那種把臆想的客戶需求當(dāng)成真實(shí)需求的，比如送電表送采集器，然后覺得數(shù)據(jù)一定很有價(jià)值的，其實(shí)失敗的概率會(huì)很高。
3、變革電力生產(chǎn)關(guān)系。生產(chǎn)關(guān)系影響生產(chǎn)力，這是第一曲線；生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系，這是第二曲線。新的能源生產(chǎn)力在哪里？一次設(shè)備來看是分布式技術(shù)對(duì)“電力小規(guī)模生產(chǎn)成本太高”、“電力無法大規(guī)模經(jīng)濟(jì)存儲(chǔ)”這兩個(gè)“第一性原理”的顛覆；二次設(shè)備來看，是數(shù)字化帶動(dòng)整個(gè)能源生產(chǎn)交易的中心逐漸向用電側(cè)遷移，進(jìn)而重新定義新的發(fā)輸配用調(diào)，并且形成更具有效率的新的生產(chǎn)關(guān)系。
這種生產(chǎn)效率的提升，用Elon Musk的定義來說，必須具備十倍速的增加，比如航天發(fā)射的成本下降十倍。個(gè)人認(rèn)為在某些場(chǎng)景下，增量負(fù)荷和電量的部分，如果能夠增加用電側(cè)靈活性，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的“分布式電源-用戶微電網(wǎng)-靈活負(fù)荷控制-分布式儲(chǔ)能”，是幾乎可以實(shí)現(xiàn)十倍速的。這是一種新業(yè)態(tài)的“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”，不同于原有大規(guī)模電力系統(tǒng)生產(chǎn)關(guān)系下的“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”。
個(gè)人認(rèn)為，電力行業(yè)變革的第二曲線趨勢(shì)已經(jīng)開始出現(xiàn)，真正的破局點(diǎn)是在現(xiàn)貨市場(chǎng)正式運(yùn)行的前后，電價(jià)開始真正反映供需關(guān)系。
要實(shí)現(xiàn)第二曲線的創(chuàng)新，需要應(yīng)對(duì)創(chuàng)新過程的高度不確定性，電力行業(yè)原有線性增長模式、線性控制模式的組織架構(gòu)是無法應(yīng)對(duì)的。羅胖的演講里也提到這一層：
電力行業(yè)的第一曲線是線性的、確定性的世界，所以一般會(huì)按照專業(yè)領(lǐng)域構(gòu)建自上而下的組織架構(gòu)。
第二曲線的創(chuàng)新需要實(shí)現(xiàn)組織層面的變革，即圍繞不確定挑戰(zhàn)設(shè)計(jì)組織架構(gòu)。應(yīng)對(duì)因?yàn)閺?fù)雜性而帶來的不確定性，組織的平等、透明、公開交流是至關(guān)重要的。
在《崩潰：即將來臨的失控時(shí)代的生存法則》里講了一個(gè)很有趣的例子：1994年，美國航空安全調(diào)查機(jī)構(gòu)NTSB發(fā)表了一項(xiàng)對(duì)1978年到1990年航班機(jī)組失誤導(dǎo)致事故的原因調(diào)查報(bào)告，報(bào)告結(jié)果是：差不多四分之三的事故是發(fā)生在機(jī)長駕駛期間，而不那么有經(jīng)驗(yàn)的飛行員駕駛時(shí)更安全。
為此，美國很多航空公司實(shí)施了一個(gè)叫做機(jī)組資源管理（CRM）的培訓(xùn)計(jì)劃，就是讓副機(jī)長以一定規(guī)程提醒機(jī)長存在風(fēng)險(xiǎn)。到了2000年左右，機(jī)長駕駛期間發(fā)生事故的比例降低到不到一半。
飛行本身是一項(xiàng)包含諸多要素的復(fù)雜系統(tǒng)，而且以非線性方式發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)并且可能導(dǎo)致極端事故，所以應(yīng)對(duì)這種不確定性，必須要在組織層面實(shí)現(xiàn)更加平等和透明。
所以未來對(duì)第一曲線發(fā)展的電力行業(yè)企業(yè)來說，如何實(shí)現(xiàn)適應(yīng)第二曲線創(chuàng)新的組織轉(zhuǎn)型，才是最重大的挑戰(zhàn)。
未來已來，面對(duì)真正的非線性的生態(tài)，以適應(yīng)性演化的模式，而不是控制-執(zhí)行-反饋的模式去應(yīng)對(duì)復(fù)雜電力生態(tài)業(yè)務(wù)，是每家企業(yè)必須面對(duì)的最大不確定。應(yīng)對(duì)不確定的方法其實(shí)有很多，只不過能夠真正建立第二曲線創(chuàng)新的企業(yè)，未來可能不在第一曲線的那些成功企業(yè)里概率更大一些吧。對(duì)第一曲線成功的企業(yè)來說，轉(zhuǎn)型是比創(chuàng)新難得多的事情。
