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泛在的本質(zhì)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化+數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化。2019年3月，國(guó)網(wǎng)公司對(duì)建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，充分應(yīng)用“大云物移智”，實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧服務(wù)系統(tǒng)。2019年4月，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布泛在2019年建設(shè)方案，計(jì)劃圍繞對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)、對(duì)外業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)共享、基礎(chǔ)支撐、技術(shù)攻關(guān)和安全防護(hù)六大領(lǐng)域開展57項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，其中重點(diǎn)任務(wù)27項(xiàng)。此外，國(guó)網(wǎng)初步確定四大類25項(xiàng)綜合示范任務(wù)，為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)樹立綜合標(biāo)桿和典型范例。
泛在對(duì)內(nèi)重在質(zhì)效提升，對(duì)外創(chuàng)新生態(tài)全面賦能。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將為能源領(lǐng)域帶來業(yè)務(wù)價(jià)值體系重構(gòu)，對(duì)內(nèi)重點(diǎn)是質(zhì)效提升，對(duì)外則重在融通發(fā)展。在傳統(tǒng)電網(wǎng)領(lǐng)域，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景總體上可分為控制和采集兩大類?？刂祁I(lǐng)域?qū)漠?dāng)前的星型集中連接模式向點(diǎn)到點(diǎn)分布式連接切換，主站系統(tǒng)將逐步下沉，出現(xiàn)更多的本地就近控制和邊緣計(jì)算；采集類應(yīng)用在采集頻次、內(nèi)容、雙向互動(dòng)等各方面均將有較大變化。在新興領(lǐng)域，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在統(tǒng)一感知、實(shí)物ID應(yīng)用、精準(zhǔn)主動(dòng)搶修等方面實(shí)現(xiàn)精益管理，提升經(jīng)營(yíng)效率；針對(duì)電力及能源產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體，泛在將在綜合能源服務(wù)、電力大數(shù)據(jù)挖潛、電動(dòng)出行服務(wù)、培育新興產(chǎn)業(yè)等方面為相關(guān)企業(yè)賦能。
2019-2024年泛在總投資或?qū)⑦^萬億。我們認(rèn)為對(duì)泛在投資的測(cè)算可以從大范圍和小范圍兩方面來把控，大范圍的投資包括感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層，其中感知層是對(duì)現(xiàn)有電網(wǎng)二次設(shè)備投資的全覆蓋，網(wǎng)絡(luò)層和平臺(tái)層則會(huì)因泛在建設(shè)增加新的內(nèi)涵，而應(yīng)用層未來則是基于電力大數(shù)據(jù)增值服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景。根據(jù)我們的測(cè)算，按廣義范圍國(guó)網(wǎng)+南網(wǎng)未來5年合計(jì)在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)方面的總體投資有望達(dá)到10,377億元。狹義的泛在投資可以聚焦在兩家電網(wǎng)公司對(duì)信息通信領(lǐng)域的投資，我們測(cè)算兩家電網(wǎng)公司在該領(lǐng)域2019-2024年的總投資有望達(dá)到3,380億元。
試點(diǎn)項(xiàng)目率先展開，全面建設(shè)即將推進(jìn)。2019年建設(shè)方案涉及統(tǒng)一組織、專項(xiàng)試點(diǎn)、創(chuàng)新探索三類組織模式，均由總部統(tǒng)籌安排，以基層單位為主體開展設(shè)計(jì)、試點(diǎn)和建設(shè)工作。從節(jié)奏上看，2019年將是啟動(dòng)元年，試點(diǎn)項(xiàng)目會(huì)陸續(xù)建設(shè)以實(shí)現(xiàn)帶頭示范作用；2021年將初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)涉電業(yè)務(wù)線上率70%；2024年將建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)涉電業(yè)務(wù)線上率90%，全面形成能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。2019年7月，天津、河南等5省市對(duì)泛在云平臺(tái)和數(shù)據(jù)中臺(tái)進(jìn)行了功能驗(yàn)證；8月，江蘇南京成為全國(guó)首個(gè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)先行先試城市，國(guó)網(wǎng)南京電力公司與中國(guó)聯(lián)通試點(diǎn)5G基站共享共建；9月，天津、寧夏、江蘇3省泛在專項(xiàng)正式招標(biāo)，標(biāo)志著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)正式進(jìn)入泛在電力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展時(shí)代。
從國(guó)網(wǎng)公司“一年試點(diǎn)、兩年推廣、三年見效”的實(shí)施策略來看，未來幾年將逐步加大泛在電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資力度，網(wǎng)絡(luò)層與平臺(tái)層的實(shí)施可能將成為國(guó)網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)。從受益的節(jié)奏與體量來看，我們重點(diǎn)推薦三條投資主線：
（1）具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實(shí)力的國(guó)網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元，有望全面受益泛在投資建設(shè)；
（2）電力二次設(shè)備企業(yè)、傳感監(jiān)測(cè)及信息化類企業(yè)；
（3）聚焦于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用場(chǎng)景的相關(guān)企業(yè)。
